Glee

Will má podezření, že Sue předává seznam písní, co budou zpívat na regionálkách, soupeřům. Na Emminu radu se vydá za ředitelkou jedné ze škol, s kterou budou soupeřit. Ta je jeho podezřením uražená, a tak Will, po zjištění, že její žákyně nemají zkoušecí místnost, je pozve k nim, aby jim zazpívali. Jejich skvělým výkonem je Will vyděšen a i když mu Rachel řekne, že jde o vlasografii - neustále pohazují vlasy, aby odvedly pozornost od toho, že nejsou tak dobré tanečnice, rozhodne se, že Glee udělá podobné číslo.

Will je naštvaný, že Glee nedostal ani stránku v ročence, proto, za zády Terri, si koupí půl stránky. Fotka bude malá, takže se musí vybrat zástupce sboru. Všichni se shodnou na Rachel, neboť oni nemají nejmenší zájem být na fotce, kterou zas někdo počmárá. Rachel ale potřebuje ještě někoho, kdo by s ní na fotce reprezentoval Glee. Jde za Finnem a ten nakonec souhlasí. Will se dozví, že svatba Kena a Emmy je ve stejný den jako výběrovky.

Blíží se výběrovky a sbor se jich bude pčastnit bez Willa. Navíc si Rachel všimla, jak se Puck stará o Quinn, a tak má podezření. Ostatní jsou tím znepokojení, protože jestli si potvrdí své podezření a řekne Finovi, že Puck je otcem dítěte Quinn, může se stát, že Finn sekne se sborem a oni tak na nebudou mít na výběrovkách šanci.

Finn je nejistý, neví, co by chtěl, stále ještě cítí něco ke Quinn a navíc je Rachel moc iniciativní a myslí si, že spolu chodí. Sue se vrátila s nabytými silami, na ředitele ušila boudu, takže ho má pod palcem a samozřejmě opět zaměřila svůj radar na Willa Shuestera a jeho sbor. Tentokrát se rozhodla, že začne u Rachel. Ta chce totiž tak moc Finna a jakmile ho nebude mít, zhroutí se a tím i celý sbor. Pošle proto Santanu a Brittany, aby na Finna použily svůj šarm.

Když Will vidí, jak kluci utlačují holky, rozhodne se, že pomocí písní Madonny ukáže klukům, že by si holek měli více vážit.

Sue je nadšená, že přijdou nějací lidi z magazínu a budou dělat reportáž o její práci. Řekne Mercedes, že sice umí nádherně zpívat, ale její vzhled je nic moc, měla by nějaká kila shodit. Sue si navíc zabere posluchárnu, takže sbor nemůže nacvičovat. Carole, matka Finna, předělává dům a Finn je zděšen, neboť takhle měl alespoň nějaké vzpomínky na otce. Matka se mu přizná, že někoho má a je zamilovaná. Zamilovala se do Kurtova otce Burta.

Kurt objevil video Sue, kde tancuje na "Psychical" od Olivie Newton-John a je to tak příšerný, že se o to Kurt podělí s kamarády ze sboru. Finna napadne, že by to mohli dát na youtube a ostatní ho v tom podpoří. Sue u ředitele řekne Willovi, že si je jistá, že to byl někdo ze sboru a jako důkaz dá Gleelist. Ten ukazuje, kdo ze sboru je jak sexy. Takže když je někdo ze sboru schopen udělat tohle, proč by nebyl také schopný dát video na youtube. Will udělá sboru přednášku, ale ten je celkem nadšen ze špatné pověsti.

Puck ztratil své číro a nyní všichni mají tu odvahu dívat se mu do očí. Dokonce se školní nerdi spiknou a hodí ho do kontejneru. Když si tam tak Puck leží a přemýšlí nad tím, že by nejradši umřel, uslyší smích Mercedes. Všimne si, jak je najednou populární a rozhodne se ji ulovit. Rachel si postěžuje Willovi, kolik vitamnů bere, protože její hlasivky jsou tak namáhány. Zpívá totiž všechny sóla a navíc si i nedávno ověřila své podezření, že ostatní ve sboru zpívání flákají. Will pak zadá sboru, že každý zazpívá písničku, která bude vyjadřovat, jak na tom právě jsou.

Willův rival ze střední Bryan Ryan byl pověřen, aby zrušil zbytečné mimoškolní aktivity. Nejdříve se zaměří na sbor, kde udělá přednášku, aby otevřel studentům oči. Jelikož jejich sny, že se stanou hvězdami, jsou směšné a čím dřív si to uvědomí, tím líp. Jessie se vrátí z jarních prázdnin a udobří se s Rachel. Pak se jí zeptá, co je její nejtajnější přání. Ta mu prozradí, že by si přála poznat matku, ale že je to nemožné, neboť o ní nic neví a otců se nezeptá, protože by jim akorát způsobila bolest. Jessie jí navrhne, že by ji mohli hledat společně.

Finn a jeho máma se stěhují k Burtovi a Kurtovi. Finn není vůbec nadšen myšlenkou, že by měl sdílet pokoj s Kurtem. Tině je ředitelem zakázáno nosit její gotické oblečení, protože to vede k výtržnostem. Když si pak Tina stěžuje sboru, vejde tam Rachel a řekne, že špehovala Vocal Adrenalin a ti prý chystají Lady Gaga píseň. Will se rozhodne, že sbor taky nacvičí Gagu, budou mít tak číslo na Regionálky a navíc pomohou Tině najít nový vzhled.

Jessie všem oznámí, že se vrací do Vocal Adrenaline a aby jim ukázal, že Vocal Adrenaline je stále nejlepší, předvede s nimi v posluchárně Another Bites To The Dust. To si Puck s Finnem nenechají líbit a propíchají gumy autům zpěváků z Vocal Adrenaline. Skončí to ale tak, že si škodu musí odpracovat. S pomocí Sandyho si Will uvědomí, že se sborem musí předvést funk číslo. To je totiž jediná slabila Vocal Adrenaline, tancují bez citu.

Will je zděšen, když zjistí, že Sue bude jeden z porotců na regionálkách. Celý sbor je z toho na dně. Will si jde pro radu za Emmou a ta mu řekne, že by si měl znovu uvědomit, proč začal se sborem,. Přece aby zažili, ten skvělý pocit, když byl v národním finále. Jde totiž o to si to užít, než zvítězit.

Will s trenérkou Beiste vymyslí plán, jak sjednotit sbor a fotbalový tým. Mezitím se Sue zoufale snaží vyhrát regionální kolo se svými roztleskávačkami. Spustí proto nebezpečný plán, který jí má zaručit, že si domů donese trofej.

Je valentýn a ve sboru zazní jak jinak než zamilované písně. Puck se snaží získat Lauren a Finn Quinn. Kurtovi svitne naděje u Blaina.

Will oznámí sboru, že pro letošní regionálky je téma hymna. Sam se tak rozhodne zpívat píseň od Justina Biebera, neboť zároveň doufá, že to vylepší jeho vztah s Quinn. Sue prochází těžkým obdobím a Emma dostane šílený nápad.

Děcka ze sboru to rozjedou na párty u Rachel a Beiste s Willem v jednom baru. Přitom má sbor zpívat před školou v rámci týdne varování před alkoholem.

Volnomyšlenkářská suplující učitelka Holly Holliday se vrací na McKinley, aby vyplnila prázdné místo chybějícího učitele sexuální výchovy. Spojí síly s Willem a začne učit sboristy z New Directions skutečnostem života. Emma a Carl musí řešit problémy ve svém osobním-sexuálním životě. Také Brittany a Santana mají mezi sebou nevyřešené věci.

Quinn si dělá zálusk na titul královny plesu, ale k tomu potřebuje odklidit Rachel, okolo které se neustále ochomýtá Finn. Rozhodne se držet hesla, že nepřátele si je třeba držet co nejblíž, a tak podpoří Rachelin návrh s originálními písněmi. Blaine zazpívá Misery, ale od Kurta se spíše dočká kritiky. Tomu totiž přijde, že není ve sboru Slavíci, ale Blaine a pípačci. Je prý unavující, jak on zpívá všechna sóla.

Když další, ne moc oblíbený klub na McKinleyho střední potřebuje pomoc se ziskem financí, děti z Glee nabídnou pomocnou ruku. Když se o tomto projevu podpory doví Sue, vymyslí plán, jak to překazit. Willovi se líbí nápad Holly, a tak aby děti z Glee měli nějaké cvičení před finále, uspořádají benefiční koncert na podporu obou klubů.

Will se rozhodl dávat při zkouškách větší důraz na tanec, protože v národním kole bude sbor čelit Vocal Adrenaline. Při tanci Finn svou nešikovností uhodí Rachel do nosu a té je u doktora sděleno, že ho má zlomený, ale zároveň by mohla podstoupit plastickou operaci a nechal si nos upravit. Ve sboru se tak rozjede debata na téma přijetí sama sebe. Santana chce získat Brittany a to tím, že se stane královnou plesu a k tomu potřebuje Karofského.

Sue oživuje školní noviny a vytiskne několik velmi pobuřujících a lživých článků. Děti v Glee jsou šokovány poté, co zjistí některé zajímavé nové informace o Samově rodinném životě. Terri zavolala April Rhodes, která se kvapem vrátila přesvědčit Willa, aby s ní vyrazil na Broadway.

Blíži se ples a bitva o královnu plesu vrcholí. Ředitel Figgins požádá New Direction, aby zpíval na plese. Navíc se vrací starý známý.

Jessie se stal poradcem sboru, což se samozřejmě nelíbí Finnovi, do kterého se Jessie naváží. Will se rozhodne pro konkurz na sólo do národního kola. Sue vyhodí Becky a Will se diví její krutosti.

Sbor je v New Yorku na Národním kole. Will jim zadá, aby vymysleli alespoň dvě písničky. Jenže každý má svoje plány. Finn se snaží dát dohromady s Rachel, Quinn hodlá opustit sbor a dokonce i Will má zaječí úmysly. Jde navštívit April, která připravuje svůj muzikál.

New Direction se rozhodne na regionálkách zpívat písně od Michaela Jacksona. Blaine je z toho tak nadšený, že záměr sboru sdělí Sebastienovi a ten si umyslí, že Warblers také předvedou písně od Michaela, ale mnohem lépe. Rachel se stále ještě nerozhodla, zda má přijmout Finnovu nabídku k sňatku.

Na Mckinleyho střední se uvolnila pozice a usiluje o ni Will, Sue i plavecká trenérka. Will zjišťuje, že mu moc španělština nejde a přihlásí se do kurzů, které vede David, kterého Will pozve, aby zazpíval u něho ve sboru. Myslí si totiž, že když dá na Davidův nápad - učit španělštinu prostřednictvím hudby, získá vytouženou pozici.

Kurt je smutný z toho, že s Blainem nemůže strávit valentýna, alespoň od něj dostává tajná přáníčka. Sugar pořádá valentýnskou párty v Breadstix a zve všechny zadané. Artie a Rory začnou soutěžit o její přízeň. Finn s Rachel oznámí sboru svůj úmysl se vzít a večer se pak sejdou obě rodiny na večeři. Santana je naštvaná, když jí ředitel oznámí, že byla podána stížnost na její líbání s Brittany.

Finn a Rachel plánují svatbu, která se uskuteční ihned po regionálkách. Spolužáci se chovají ke Karofskému opravdu odporně, protože zjistili, že je gay. Sebastian chce dát na internet ve photoshopu vyrobenou nahou fotku Finna. Zabránit mu v tom může pouze Rachel, když nevystoupí na regionálkách. Ta se ale vzdát nehodlá, což naštve Finna.

Quinn po nehodě nemůže chodit, ale sboru slíbí, že na sobě bude dřít a díky fyzioterapii se do národního kola dostane z vozíčku. Také si zazpívá s Artiem duet a svoji situaci bere s překvapivým klidem. Kdo není pozitivně naladěn je Blaine, protože se do města vrátil jeho starší bratr Copper, hvězdička z populární reklamy, a nevyřešené problémy a staré křivdy vyplouvají napovrch obzvlášť poté, co si Blaine uvědomí, že se Cooper vůbec nezměnil, je stále sebestředný a zájem o něj předstírá, když se mu to hodí.

Will neví, co udělat se Santanou, Mercedes a Finnem, kteří nedokážou využít svůj talent a konečně se rozhodnout, co budou v životě dělat. Sue napadne, aby se inspirovali filmem Horečka sobotní noci.

Sbor zpívá písně od Whitney Houston a Will si myslí, že se tak smiřují s odchodem ze školy. Navrhne Emmě, aby se jejich svatba konala už v květnu a je ochoten najmout i drahého plánovače svateb. Joe pomáhá Quinn s rehabilitací. Kurta napadne, že píseň od Whitney by mohla být tou pravou pro jeho konkurz na NYADA. V obchodě s muzikou potká kluka Chandlera, který je jím úplně nadšen a pak mu píše samé lichotivé smsky.

Rachel a Kurt se poctivě připravují na svůj blížící se konkurz na NYADA. Puckovi je jedno, zda odmaturuje, ale Finn to nehodlá dopustit a společně s kluky mu chce pomoci. Santana vidí Beiste s monoklem, a tak si udělá srandu a prohodí nevhodnou poznámku a trenérka plavců jí tu poznámku nehodlá jen tak odpustit.

Figgins sdělí Brittany, že za celou dobu, co byla zvolena prezidentkou, nic neudělala a nyní má za úkol zlepšit si reputaci tím, že naplánuje ples. Brittany ho chce udělat ve stylu dinosaurů. Rachel je stále na dně a nepomůže jí zjištění, že Finn chce podpořit Quinn v kandidatuře na královnu plesu tím, že bude v páru s ní jako potencionální král. Rachel má tak pocit jako by se znovu ocitla v minulosti, kde byla malá nejistá myška, která snila o tom, že bude jako Quinn. Než, aby přihlížela jejich zvolení, uspořádá antiples.

Tinu naštve, jak se vše opět točí kolem Rachel a ostatní jsou jen její křoví. Ona má zase pouze na starosti oblečení na soutěž. Své rozhořčení řekne všem ve sboru a odejde. V nákupním středisku zakopne a spadne do fontány. Když je chvilku mimo, zdá se jí, že je Rachel a všichni ostatní si vyměnili role.

Sbor jede na národní kolo a musí se mimo jiné utkat s Vocal Adrenaline v čele s oblíbeným Wadem. Rachel doufá, že se soutěži objeví Carmen, uvidí ji zpívat a změní tak na ni názor a ona tak bude přijata na vysněnou školu.

Nastává hořkosladké loučení maturantů a s tím spojené zpívání písniček. Finn, Rachel a Kurt čekají na dopis z vysoké.

Tina přijde během zasedání středoškolského zasedání rady s nápadem na Sadie Hawkins. Trenérka Beiste radí Finnovi, ať nechá sbor užít si trochu zábavy a ať zazpívají na plese. Holky zvou kluky na ples. Kluci jsou z toho nervózní, stejně jako holky, které se bojí odmítnutí. V New Yorku Rachel naléhá na Kurta, aby začal znovu randit. Kurt se sbližuje s hlavním zpěvákem sboru v NYADĚ, Adamem.

Warbleři jsou oficiálně diskvalifikování ze soutěže sborů. Tím pádem New Directions postupují do dalšího kola. Nyní musí na regionálky vybrat dostatek peněz. Tina přijde s nápadem kalendáře "Muži z McKinley", kde budou kluci z Glee pózovat na sexy fotkách. Artieho tento nápad ale moc nezaujme. Sam je přesvědčený o tom, že se svými výsledky testů nemá šanci odmaturovat a rozhodne se místo toho soustředit veškerou pozornost na péči o své tělo. New York: Pokud chce Rachel hrát hlavní roli ve studentském filmu, musí překousnout scénu, kde bude nahoře bez. Rachel je s tím smířená, ale Kurt je tím natolik šokovaný, že zavolá Santanu a Quinn, aby společně pro Rachel uspořádali intervenci.

Kurt se začíná bát o Rachel. Od té doby, kdy vyhrála Winter Showcase (zimní představení), se stává stále více egoistickou a odtahuje se od Kurta. Ten tedy naplánuje "diva" střetnutí, které se nazývá "Midnight Madness". Chce tím Rachel zastrašit a ukázat jí, že je připraven vyhrát. McKinley: Finn potřebuje najít velké téma týdne, aby sbor získal správnou motivaci na regionálky. Emma mu navrhne uspořádat diva týden, ve kterém zpěváci budou soutěžit proti sobě ve snaze vyhrát. Santana se neočekávaně vrací do Limy. Dozví se o vztahu Brittany a Sama, v důsledku čehož Santana učiní velké rozhodnutí o své budoucnosti. Tina začne konfrontovat své city k Blainovi, k čemu využívá téma týdne. Emma začíná stresovat, protože její svatba s Willem je už za týden. Celá situace vyústí v nečekanou akci...

Den D nastal. Will a Emma mají svatbu. Finn se cítí provinile kvůli tomu, že políbil Emmu. Ona je přesvědčená, že nebude moct dotáhnout obřad do konce. Spousta bývalých členů sboru se vrací, vznikají nové vztahy. Jake požádá Rydera o pomoc ve snaze dát Marley perfektní dárek k Valentýnovi. Ryder však zápasí se svými vlastními pocity k Marley. Artiemu je představena Emmina neteř Betty, ze které se vyklube něco víc než jen průměrná drsňačka. Tině se nedaří zakrývat svou žárlivost, když vidí Blaina a Kurta. Po svatbě se Rachel vrací do New Yorku, kde musí čelit velkému problému.

Will prohlásí, že filmy jsou způsobem, jak lidi uklidnit a odvést pozornost od každodenních problémů. V jeho případě jde o to, že ho Emma nechala stát u oltáře. Sboru zadá soutěž kluci proti holkám, všichni mají zpívat písničky z filmů. Sbor se připravuje na soutěž; během toho zazní milníková 500. písnička seriálu. Finn spolupracuje s Willem a společně najdou Emmu. Marley a Finn se rozpovídají o polibcích, které neskončily dobře. New York: Santana se pohodlně nastěhovala ke Kurtovi a Rachel. Santana brzy přijde na to, kdo Brody ve skutečnosti je, a také se dozví výsledky Rachelina těhotenského testu.

Poprvé v historii sboru dávají žáci úkol svým učitelům. Finn prozradí Willovi, že políbil Emmu, a věci se vymknou kontrole. Jejich rozpor nabírá překvapivých obrátek, ze kterých vyústí Finnovo životní rozhodnutí. Hned po zadání úkolu však začínají další rozpory, a to mezi Ryderem a Unique a mezi Blainem a Sue. Ryder má novou online lásku. Přesto je však stále napětí mezi ním a Marley, které zničil vztah s Jakem. Unique má problémy s tím, že ji lidé považují za kluka. Sue je odhodlána přinutit Blaina, aby se vrátil k roztleskávačkám a pomohl jí vyhrát regionálky. Sue však neví, že Blain na ni chystá léčku, aby tak ukončil teror ve škole. New York: Santana se dále šťourá v Brodyho tajemství a zjistí, že není tím, za koho se vydává. Oba se pohádají. Kurt a Rachel činí konečná rozhodnutí, která vyplývají z Racheliných posledních jednání.

Will je na týden pryč a Finn odjíždí za svým snem získání učitelského diplomu. Blaine a Sam se rozhodnou, že tento týden povedou sbor poté, co se dozví "guilty pleasures" toho druhého. Dvojice vytvoří úkol Guilty pleasures, zpěváci musí představit interprety nebo písničky, které milují, ale stydí se to přiznat. Všichni se do úkolu vrhnou po hlavě. Blainovo a Samovo pouto sílí. Marley a holky ze sboru zaútočí na Jakea za jeho volbu písně. Kitty odhalí své guilty pleasure v internetovém pořadu Brittany a donutí ostatní holky, aby se k ní přidaly. New York: Santana se vrací do bytu, kde však někdo chybí. Kurt má guilty pleasure, které se bojí přiznat. Navíc se snaží zabránit Santaně, aby řekla Rachel pravdu o Brodym.

New Directions míří na regionálky. Před tím, než můžou zkoušet, však Brttany oznámí, že k Limě míří asteroid. I když to nevypadá moc reálně, Will vytvoří úkol s názvem Poslední šance, prostřednictvím kterého můžou zpěváci říct svá poslední slova těm, na kterým jich záleží. Ryder využije příležitosti k nalezení Katie, neznámé dívky, se kterou si online dopisuje, ale je napálen. Backy zpochybňuje své schopnosti dostat se na vysokou a vyhledá pomoc Sue a Brittany. Kouč Beiste přizná své city k Willovi. Školou otřese hrozná událost.

New Directions se dozví, že tématem letošních regionálek jsou Sny. Každý zpěvák má svůj vlastní nápad na to, co by měli zpívat. Především Marley, která složila několik svých písní. Kvůli traumatu ze střílení, které se událo ve škole minulý týden, někteří studenti prožívají těžké chvíle ve snaze přizpůsobit se normálnímu životu. Kouč Roz vystřídá Sue, ale Blaine je ohledně jejího odchodu podezíravý a tlačí na Becky. New York: Rachel jde na casting na hlavní roli v chystaném muzikálu Funny Girl. Její máma Shelby se vrací, aby jí dala cenné rady. Finn chodí na univerzitu v Limě, kde se připravuje na získání diplomu z pedagogiky. Věci ovšem naberou nečekané obrátky, když za ním přijede Puck a společně uspořádají obří vysokoškolskou párty.

V McKinley vypadne proud. Willa to inspiruje k tomu, aby po svých žácích požadoval vystoupení tzv. unplugged - akustická čísla. Ryder pokračuje ve snaze zjistit, kdo je Katie. Tajemství o ní prozradí členům klubu. Jeho přátelství s Kitty se prohlubuje. Sue se má skvěle i poté, co dostala vyhazov. Stane se trenérkou v místní posilovně. Becky však očekává její návrat a rozhodne se říct řediteli Figginsovi, co se stalo. New York: Isabelle požádá Kurta, aby dobrovolničil na charitativní události pořádané Vogue.com, a aby k tomu přizval i Rachel a Santanu.

Sbor čeká výborný týden. Will se inspiruje u Rachel, když se dozví, že dívka byla pozvána na druhé kolo castingů na Funny Girl. Dá sboru úkol, ve kterém mají zpěváci vzdát hold Stevie Wonderovi. Mercedes a Mike se vrátí, aby si zahráli na mentory před blížícími se regionálkami. Mercedes začínají štvát její producenti. Mike objeví nový talent ve sboru a Kurt se bojí o tátu, který čelí rakovině prostaty. Maturanti se dozvídají, zda byli přijati na vysoké školy. Kitty se dozví, že Artieho přijali na filmovou školu v New Yorku. Artie však trvá na tom, že nemůže odjet. Kitty se proto setká s jeho matkou Nancy. New York: Rachel se připravuje na svůj velký casting. Očekává, že ji Cassandra potopí, ale učitelka ji nakonec překvapí.

Regionálky jsou tu a konají se v McKinley. Než však New Directions zazpívají jedinou notu, začíná drama. Brittany se vrací z návštěvy školy MIT s úplě jinou povahou. Marley se dozví, kdo je tajemná dívka, se kterou si Ryder dopisuje. Dozví se to i on a odmítá vystupovat v soutěži. Sam se snaží vyřešit situaci s Brittany tím, že pozve zpět do Limy Santanu. Kromě toho se snaží přesvědčit Blaina, aby si rozmyslel to, že požádá Kurta o ruku. New York: Rachel se připravuje na callback k Funny Girl.

Sbor vyráží na národní kolo pěvecké soutěže a spolu s nimi do Los Angeles míří i Carole Hudsonová a Burt Hummel. Finnova matka však nezvládne emoční vypětí krátce po smrti svého syna a rozhodne se vystoupení raději vynechat. Členové sboru jsou vyděšeni kvalitou jejich konkurence, ale na poslední chvíli se vrátí Carole s Burtem a vrátí sboru chybějící naději. I přes srdcervoucí vystoupení složené z Finnových oblíbených písní se však umístí až na druhém místě, což má pro sbor fatální následky.

Rachel, Kurt, Santana, Mercedes, Quinn, Puck a Mike se vrací do Limy. Will pověří sbor úkolem zazpívat písně, které už někdy zpívali, což vede k obnovení starých přátelství i svárů.

April a Holly se rozhodnou spojit síly, aby sbor zachránily tím, že zahrnou hudbu i do jiných volnočasových kroužků na McKinleyově střední. Mezi Rachel a Santanou se znovu probudí rivalita, které se nepodaří zažehnat ani Kurtovi. Tina se pere se svou budoucností a s pomocí přátel hledá motivaci a víru v sama sebe. Na všechny pak čeká těžké loučení.

Absolventi McKinleyovy střední objevují New York. Rachel se chystá na své první představení na Broadwayi, Kurt se nastěhuje spolu s Blainem a Samem, Artie řeší potíže se svým invalidním vozíčkem a Mercedes se připravuje na vydání svého prvního alba.

Kurt je obětí útoku kvůli jeho sexuální orientaci, zatímco Rachel nadále míří za svým debutem na prknech, která znamenají svět.

Artie je nakažen chlamydií a musí se svěřit svému okolí, zatímco Kurt s Blainem musí řešit nedorozumění v jejich vztahu. I Mercedes řeší milostné potíže, naštěstí se však setká se Samovým pochopením.

Will, Sue, Santana a Tina se vydají do New Yorku, aby byli u Rachelina prvního představení, těsně před začátkem však Willa zavolají jeho otcovské povinnosti. Rachel překoná všechny obavy a sklidí nadšené ovace. Od Willa se později dozvídá, že pojmenoval svého syna na počest Finna.

Rachel se na radu svého agenta snaží vytěžit ze své role co nejvíc, a tak kvůli konkurzům zmešká představení. Blaine s Kurtem řeší balanci mezi prací a jejich vztahem, zatímco Mercedes a Santana spolupracují na jejím albu.

Absence Rachel neujde pozornosti, a proto jí Santana nabídne pomocnou ruku. Kurt mezitím potká bývalou broadwayskou hvězdu Maggie Banks, která ho pozve na zkoušku muzikálu Petr Pan.

V Kurtově a Rachelině bytě se objeví Brittany a scénáristka Mary Halloran, která má pro Rachel napsat scénář na míru. Mercedes mezitím rozjíždí své turné ve spolupráci s Brittany i Santanou, což přinese trable pro její vztah se Samem.

Rachel dostane nabídku na roli na Broadwayi a záhy zjistí, že hlavní mužskou roli dostal její bývalý přítel Jesse. Namísto účinkování v muzikálu se však Rachel vrátí ke studiu na NYADA, zatímco New Directions měří síly s ostatními sbory.

Vracíme se do roku 2009. kdy příběh všech hlavních postav začal. Will se poprvé rozhoduje mezi glee klubem a svým osobním životem, zatímco se ve sboru začínají tvořit první přátelství.

New Directions vyhrají národní kolo a z McKinleyovy střední se stane umělecká škola s Willem v pozici ředitele. Osudy studentů i učitelů se vyjasňují a všichni se společně loučí v milující vzpomínce na Finna Hudsona.