Alias

Sydney Bristowová poznává pravou tvář tajné organizace SD-6 a svého otce, který je dvojitým agentem vedeným CIA.

Sydney má za úkol v Moskvě překazit prodej kradených souborů týkající se sovětských a amerických zbraní. Zjistí, že kdesi v USA je ukryto jaderné zařízení. Poté co ho najde a předá SD-6, to ho obratem prodá egyptskému dealerovi zbraní Ineni Hassanovi. Sydney musí do Káhiry demontovat jadernou bombu...

Sydney spolu s Dixonem odlétá do Madridu vyzvednout kufřík obsahující skicu, která vypadá jako digitální kód, jenže nakreslenou vizionářem Milo Rambaldim v 15 století. Existují pouze dvě skici s tím, že tu první už SD-6 má a k rozluštění kódu potřebuje skicu z Madridu. O ní má zájem i konkurenční ruská agentura K-Direktoriát. Sydney se poprvé setkává, nikoliv naposled, s jejich agentkou Annou Espinosovou. Problém nastane v okamžiku, kdy SD-6 má kufřík, od něhož nemá klíč k otevření, který má zase K-Direktoriát. Sloan se dohodne s K-Direktoriátem na střetnutí jejich agentek v Berlíně ke společnému otevření kufříku...

Sydney s Annou otevřely kufřík, zapojila se však sekvence zničení jeho obsahu. Je to 500 let starý binární kód, který si musí Sydney před jeho zničením zapamatovat. Kód představuje zeměpisné souřadnice kostela v Malage ve Španělsku. V kostele se nachází zlatý okrouhlý krystal. Marshall provede jeho analýzu a zjistí, že se jedná o syntetický polymer, který vymyslel sám Rambaldi. Pokrokové vynálezy proroka z 15 století se najednou stávají součástí větší záhady...

Sydney a Dixon mají za úkol bezpečně dostat do USA Jeroena Schillera, který má informace o vakcíně proti biologické válce. Mezitím CIA připraví plán, aby do SD-6 dorazil jeho dvojník a Jeroen je exportován rovnou do CIA. Dixon o ničem samozřejmě na rozdíl od Sydney neví. Sloan se však od Jeroenova dvojníka dozví místo v Německu, kde se nachází továrna na výrobu vakcíny. Sloan vyšle Sydney s Dixonem do Německa získat vakcínu a vyhodit továrnu do povětří. CIA o operací ví a demontuje Dixonem nastražené bomby, ale přesto nastane komplikace v okamžiku, kdy se Dixonovi nepodaří na poprvé odpálit bomby a použije záložní detonátor, o které zase pro změnu nevěděla Sydney. Budova továrny vybuchuje i se všemi agenty CIA uvnitř...

Sydney je otřesena po tragédii v Německu. Chce svou pravou identitu říci Dixonovi, ale Vaughn ji přesvědčí, že by tím ohrozila jeho život. Mezitím se CIA nabourá do počítačového systému SD-6. Marshall na to však přijde a upozorní Sloana. Sloanovi je jasné, že má uvnitř SD-6 krtka. Další mise Sydney a Dixona směřuje do Londýna. Musí získat jeden z FTL genetických zabezpečovacích zařízení - velmi důmyslnou součást kryptografického zařízení – od člověka jménem Smythe, který vlastní v Londýně galerii. Zařízení je však nastavené na jednu konkrétní DNA, a to od Garetha Parkashoffa. Ten je však mrtvý a místo jeho hrobu zná pouze jeho vrah, který je zavřený v ústavu v Bukurešti. Sydney pod maskou pacienta proniká do ústavu. Mise v Rumunsku je však složitější než se zdá, protože ředitelem ústavu je člen K-Direktoriátu...

Sydney je zavřená v ústavu v Bukurešti. Agent, který měl být její spojkou je nalezen s podřezaným hrdlem. Sydney je omráčena a probírá se v elektrošokové vaně. Vyslýchá jí agent K-Direktoriátu Dr. Kreshnik. Sydney ho přesvědčí, že jí musí nechat na živu, aby mohla získat polohu Parkashoffova těla. Kreshnik ji pustí, ale to byla chyba, protože Sydney přemůže jak jeho, tak i jeho gorily a utíká spolu se Shepardem do konspiračního domu CIA v Bukurešti. FTL si hrála s pamětí Sheparda a jeho zrak je poškozený, vidí černobíle a nemůže si pořádně vzpomenout na místo, kde pohřbil Parkashoffa. Přesto se Sydney podaří z něj informaci dostat a najít jeho hrob. Pomocí jeho DNA se podaří v SD-6 dekódovat přístroj. Zjišťují, že další Rambaldiho artefakt se nachází v Oxfordu. Sydney tam jede, ale Dixon jí varuje, že by se tam mohla setkat s Annou Espinosovou...

Sydney jede do Oxfordu vyzvednout další Rambaldiho artefakt - staré hodiny. Anna je jí však v patách. Další mise Sydney směřuje do Positanu v Itálii, aby dala hodiny opravit. Hodiny byly navrženy Rambaldim, ale sestaveny řemeslníkem jménem Giovanni Donato v roce 1503. Jeden z Donatových potomků sa stále věnuje rodinnému řemeslu a může artefakt opravit. Donato vysvětlí Sydney, že symbol na hodinách <0> je znak Velkolepého Rambaldiho řádu. Když se Sydney zeptá na vyleptaný datum na hodinách, Donato odpoví, že Rambaldi mu nikdy neřekl, co to znamená!?! Co tím onen starý muž myslel? Není možné, aby byl současníkem Rambaldiho a žil několik století. Nebo snad ano? Navíc řekne ještě něco záhadnějšího a to, že Sydney očekával a to co se stane vzápětí je nevyhnutelné. Než může Sydney zjistit více, umírá Donato zasažen kulkou ostřelovače K-Direktoriátu, která však byla určena jí. Hodiny naštěstí stačí opravit. Marshall přijde na to, že disk nalezený v kostele ve Španělsku zapadá do hodin a když jsou oba artefakty spolu ukazují mapu hvězdné oblohy. Jedná se o místo na hranicích Chile a Argentiny, pohoří Aconcaqua. Sydney s Dixonem odjíždí do míst, jejichž polohu ukázaly hodiny. Nachází tam jeskyni a v ní další Rambaldiho artefakt - knihu s jeho náčrty. Než jí však stačí Sydney vzít, objevuje se Anna a knihu jí bere. Při pronásledování padá Sydney do propasti...

Sydney se dostane z propasti ven. Před jeskyní najde zraněného Dixona v bezvědomí. Zavolá CIA a helikoptéra ho převeze do blízké nemocnice. Mezitím dostane Sloan zprávu, že oním krtkem v SD-6 má být Sydney. Nechce tomu však věřit, ale prověří si ji. Sydneyina další mise směřuje do Toskánska ukrást informace od účetního Ineniho Hassana. Ten kdysi spolupracoval s SD-6, ale nyní se stal jejím nepřítelem a Sloan chce zmrazit jeho konta. Sydney nalezne pouze jméno specifické Švýcarské banky. Sydney a Russak cestují do Ženevy, aby získali čísla jeho kont. Veškeré údaje, které Sydney posílá do SD-6 se dostávají i do CIA. Sloan vyšle přes nezabezpečený server informaci o chytaném atentátu na Sydney, aby vylákal agenty CIA a tím potvrdil, že Sydney je krtek. CIA však jeho past prohlédne a nezasáhne. Sloan uvěří, že Sydney je loajální. Dixon se probírá z bezvědomí v nemocnici, ale naštěstí si nic nepamatuje...

Sydney směřuje do Keni. SD-6 se pokouší vystopovat Hassana a v Keni se nachází dealer zbraní, který měl Hassanovi vytvořit novou identitu. Sydney se dozví, že Hassan podstoupil plastickou operaci a nyní vystupuje pod jménem Nebseni Saad. SD-6 zjistí, že Hassan/Saad se nachází na Kubě. Sloan vyšle Jacka, aby Hassana zabil. Jack však vymyslí spolu se CIA plán jak přesvědčit Hassana, aby spolupracoval se CIA a předal jim jeho seznam klientů. Sydney se dozvídá, že její otec Jack byl Hassanem na Kubě zadržen. Jede ho zachránit. Sama je však také zadržena a přivedena před Hassana, zrovna v okamžiku kdy se Jack snaží Hassana přesvědčit ke spolupráci se CIA. Jack má potvrdit svou loajálnost tím, že zastřelí chycenou agentku - svou dceru Sydney...

Sydney je konfrontována se svou matkou, která ji postřelí. Sydney se však podaří utéct. Do Tchaj-peje je vyslán pátrací tým, který má najít zmizelého Vaughna, ale po tom se slehla zem. Ukáže se, že se dokázal zachránit před utopením, ale vzápětí byl Kasinovem zajat a odvezen do Francie. Tam však shodou okolností míří také Sydney při plnění dalšího úkolu. Objevuje Vaughna a podaří se jí ho osvobodit. Pro záchranu Willa vymýšlí Jack složitý plán. Will je přistižen v narkomanském doupěti pod vlivem drog. Před novináři prohlásí, že má s drogami problémy už tři roky a že všechno, co za tu dobu napsal, včetně článku, kde se zmínil o SD-6, si vymyslel. Sloanea to upokojí a přestane mu usilovat o život.

Sloane se stal právoplatným členem Aliance. A dozvěděl se o existenci disku, na kterém jsou informace, které zmizelá Irina používala k vydírání. Sydney musí disk získat.

SD-6 dostala informaci, že Sark chce ze Srí Lanky vypustit satelit vybavený terahertzovou kamerou, která vidí až sto metrů pod povrch země. Sloane chce vědět, co Sark hledá a vidět to, co uvidí Sark, a proto vyšle na Srí Lanku Sydney s Dixonem, aby do počítačového systému satelitu nainstalovali zařízení, které by předávalo signál kamery i SD-6. CIA chce po Sydney totéž. Sydney úkol úspěšně splní. SD-6 i CIA mají záznam terahertzové kamery, který ukazuje nějaký kovový předmět v hlubinách ledových jeskyní na Sibiři. Ten předmět je Rambaldiova hrací skřínka, která hraje melodii, v níž je zakódováno Rambaldiovo tajemství. Ale skřínku je možno spustit taky jen kódem a ten má Sark...

Sloana se snaží někdo přesvědčit, že jeho žena Emily nezemřela. Sydney se stále více sbližuje s matkou Irinou. Jack to nese velmi těžce a udělá vše pro to, aby dceru z jejího vlivu dostal.

Ve Vídni byl zavražděn Niels Heider, příslušník Triády, který prodával informace SD-6. Ve své poslední zprávě SD-6 uvedl, že Triáda vyvíjí a zkouší v Budapešti 16 zbraní nové generace. Sloane posílá do Budapešti Sydney a Dixona, aby zjistili o jaký druh zbraní se jedná, vyfotografovali je a okopírovali jejich plány. Sydney v Budapešti zjišťuje, že 16 zbraní nové generace je 16 dětí ve věku šesti až sedmi let, které jsou tajně vycvičovány ke špionážní práci. Po skončení výcviku jim lektoři vymažou paměť a nic netušící děti mají být kontaktovány a nasazeny teprve až dospějí. Výcvik dětí vede bývalý psycholog z KGB Valerij Cholokov, který má s touto prací zkušenosti z dřívějška. Manolo, který na Jackův případ nastražil v minulé epizodě v domě na Madagaskaru výbušniny, je deportován do USA. V transferu ho navštíví Vaughn a dozví se od něj, že dostal úkol od Jacka...

SD-6 našla důkazy o existenci tří lidí, které Sark nakazil virem podobným ebole. Sydney a Jack se musí zmocnit jejich lékařských záznamů a krve.

U Vaughna se objevily první příznaky nemoci, kterou mu způsobila voda z Rambaldiho přístroje. Pokud nedostane protilék, do tří dnů zemře. Irina prozrazuje, že protilék, který při svých pokusech vyvinul Kasinov, je na bývalé estonské námořní základně, kam se pro něj vypravuje Sydney. Na základně se setkává se Sarkem, který ji zajme. Protilék jí vydá pod podmínkou, že mu předá Sloanea, kterého chce zabít. Sydney souhlasí a odlétá i se Sarkem do Tokia, kde má Sloane schůzku aliance. V převlečení za gejšu Sloanea omámí a předá Sarkovi, který ho nechá odvézt sanitkou. Sydney získá protilék a zachrání Vaughna. Je však velice překvapená, když přijde do sídla SD-6 a uvidí tam Sarka i Sloanea...

SD-6 se zmocní tajných kódů, ale ani Jack neví, k čemu doopravdy slouží. CIA odhalí, že jsou to kódy k ovládání jaderných hlavic, které byly před půl rokem ukradeny.

Irině se podaří přemluvit Jacka, aby ji spolu se Sydney vzal na výpravu do Kašmíru za získáním šesti jaderných hlavic od Lidové revoluční fronty, na jejíž základně to Irina dobře zná. Společně odjíždějí do Indie, a i přes různé náznaky sbližování rodiny je Jack k Irině stále krajně nedůvěřivý. Přesto se v krajní nouzi uvolí dát jí určitou samostatnost, ale vypadá to, že Irina zradila jeho a Sydney a je stále spojenkyní vůdce povstalců Cuvéeho. Nakonec přímo na základně zjišťují, že jádra hlavic mají být použita k uskutečnění dávného Rambaldiho experimentu, který měl dokázat samoobnovu buněk a nesmrtelnost života. Mezitím však Indové v obavě z jaderného útoku Pákistánci podporovaných vzbouřenců na základnu zaútočí. Irina mezitím osvobozuje Jacka a Sydney a Vaughn je zachraňuje vrtulníkem z bombardované základny. Výsledkem jejich mise je nejen získání jader z šesti hlavic, ale i květiny jako výsledku experimentu. Laboratorní testy po návratu domů ukáží, že květina je čtyři sta až šest set let stará...

Sark upadl v podezření, že není k SD-6 loajální. Aby se očistil, předává informace o existenci systému, který by SD-6 dal do ruky mocnou zbraň.

Sydney Bristowová zjišťuje, že má poslední dva roky života vymazané z paměti...

V Mnichově byli uneseni dva agenti CIA, kteří pracovali jako rezidenti v letecko-kosmonautické firmě. K jejich únosu se přihlásila nejmenovaná organizace. Vyzvala CIA, aby si seznam jejich požadavků vyzvedla v obskurním mnichovském kině. CIA se domnívá, že únos provedla dosud málo známá skupina ruských nacionalistů, zvaná Dohoda. Sydney odjíždí na vlastní žádost do Mnichova a na určeném místě najde krabici s hlavou jednoho z agentů a požadavky únosců. Dohoda chce vyměnit druhého agenta CIA Rottera za Sarka, který je už dlouho v americkém vězení. Lindsey odlétá provést výměnu do Mexika.

Sydney se poprvé pracovně setkává s Lauren - Michaelovou manželkou. Na brífinku, kde Dixon informuje o plánu Dohody na ukradení Medúzy, ruské zbraně k ničení amerických družic, se Sydney s Lauren pohádá. Sydney s Vaughnem a s Lauren jako zajištěním jsou vyslání do Mexico City, kde se má sejít bývalý ruský plukovník Oranskij se Sarkem, zástupcem Dohody. Sydney je snímá a odposlouchává, ale je odhalena a má co dělat, aby se z nebezpečné situace dostala. Oranskij uteče a tak nezbývá, než se vydat přímo do Moskvy, na ministerstvo pro vědu, a Medúzu odnést.

Skupina lupičů ukradne z laboratoře ve Francii viry Ebola. Jeden z nich se nakazí a před smrtí řekne Sydney, že se chystá další krádež. Sloane zjistí, že ukradené viry by samy o sobě nebyly k ničemu, je třeba k nim mít ještě patogen. Sydney je vyslána místo zemřelého lupiče do zlodějské skupiny. Její vůdce Simon Sydney zná, ale pod jménem Julia. Na zkoušku ji vyšle do hotelu ukrást náhrdelník a zavolá policii, chce vidět, jak si Sydney poradí. Ta uspěje a je přijata. Jeden z lupičů jí ale pořád nevěří a přinese fotku, na níž je Sydney s Vaughnem. Když se Simon dozví, že Sydney-Julia nebyla v Miláně, jak se dohodli, ale v USA, podrobí ji výslechu. Sydney mu řekne, že Vaughn je její dodavatel. Vaughn, který vše sleduje, nechá do databáze Interpolu vložit svůj spis, což Simona přesvědčí, že Sydney je spolehlivá. Krádež patogenu se podaří, ale pak se objeví část bandy a vede zbitého Vaughna. Všichni Sydney podezřívají, že je agentka, a tak raději Vaughna zabije.

Na pusté silnici ve Španělsku přiloží Javier Vaughnovi k čelu pistoli a chce vystřelit. Vedle něj stojící Sydney ho požádá o nůž, Vaughna bodne a odkopne ze silnice. Vzápětí Sydney uprchne a zavolá CIA, aby Vaughna zachránila. Vaughn je převezen do Států a leží v bezvědomí v nemocnici. Sydney vysvětluje Vaughnově ženě Lauren, s kterou teď spolupracuje, že Vaughna bodla, aby ho zachránila před jistou smrtí. Lauren a Sydney odjíždějí do Mexico City, kde se koná zdravotnická konference, které se účastní i Sloan. Lauren od něj chce informace o Khasari Bomanim, africkém obchodníkovi se zbraněmi, který uprchl z ruského vězení a měl by mít informace o tom, co se dělo se Sydney, když byla v bezvědomí. Jack se zase snaží navázat kontakt s jistým Simonem, a dostat z něj, proč si myslí, že Sydney je Julie Thornová. Bomani Sloana unese a chce ho zabít, ale propustí ho za informaci o inteligentním viru, který vyvinula japonská Jakuza. Stejnou informaci pak Sloan sdělí i CIA a zároveň CIA nabídne, že bude fungovat jako dvojitý agent.

Sloane pošle CIA informaci, že německý počítačový expert Lange vyrobil údajně na zakázku Ruského ministerstva obrany speciální hardware určený k odhalování bezpečnostních mezer ve velitelských a kontrolních systémech ruských atomových raket. Pomocí tohoto hardwaru je možno proniknout do jakéhokoliv ruského strategického zařízení a odpálit rakety. Hardwaru se chce zmocnit Dohoda. Lange si dal udělat plastiku obličeje a skrývá se. Podle Sloanových informací má v určitý den schůzku v milánském baru. Lindsay z NSC posílá Lauren do Moskvy na tajnou misi. Vaughn se Sydney odletí do Milána, vybaveni rentgenovou kamerou, s jejíž pomocí mají v nočním klubu identifikovat Langa, který má změněný obličej. Langa najdou, ale na scéně se objeví Allison, kterou Sydney považovala za mrtvou. Allison Langa zabije, vytrhne mu zub a uprchne. Podle rentgenových snímků, které Sydney v klubu vyfotografovala, CIA zjistí, že Lange měl v zubu identifikační čip, patrně klíč k sejfu, ve kterém má uschován svůj "univerzální klíč" k ruským raketovým silům. Sejf je v Bulharsku, kam odletí Sydney s Vaughnem...

Sloane sdělí CIA, že má pro Dohodu ukrást operační systém prototypu nové zbraně "maseru", jakési obdoby laseru, který byl vyvinut v Číně a je uchováván na čínském ministerstvu obrany v Pekingu. Sloan se nabídne, že operační systém zkopíruje pro CIA a pak prototyp poškodí a Dohodě předá poškozenou verzi systému. Se Sloanem odjede do Pekingu Sydney. Lauren se vydá do Mexika, kde byl zadržen jistý Paréz, který nabízí CIA, výměnou za svobodu, informaci, že ruského diplomata Lazareje zavraždila Sydney pod jménem Julia Thornová v době, na kterou si nevzpomíná. S Lauren odjede do Mexika Vaughn. Paréze však najdou v policejní cele oběšeného...

Komando NSC uneslo Sydney z Říma. Ředitel NSC Robert Lindsey ji dal převézt do tajného vězení na základně válečného námořnictva k výslechu. NSC obsadilo Dixonovo oddělení, Lindsay zbavil Dixona funkce a jeho pravomoci převzal sám. Jack s Vaughnem se obávají, že Lindsay dá Sydney třeba i násilím provést chirurgickou neurostimulaci, aby se dostal k jejím zasutým vzpomínkám. Operace by jí nenávratně poškodila mozek. Sydney je v tajném vězení mučena elektrošoky. Jack a Vaughn ji chtějí osvobodit. K účasti na akci přizvou i Sloana a najmou dalších pět mužů a vrtulník. Také Lauren nabídne Vaughnovi, že mu pomůže Sydney vysvobodit.

Sloane ví o vědci, který umí obnovit paměť. Sydney se k němu vydá, ale její vzpomínky jsou zmatené, Lauren se ji pokouší zabít, Sydney neví, co je pravda a co se jí jen zdálo. Jack s Vaugnem vyšlou Lauren k Lindseyovi a ta mu řekne, že Dohoda je ochotna Sydney vyměnit za Rambaldiho přístroj. Lindsey ale žádá Sloana, aby mu při výměně pomohl Sydney zabít.

Sydney se vydá za Willem Tippinem. Požádá ho o pomoc - najít Lazareye a sejít se s ním. Při schůzce Lazarey naznačí cosi o nějaké "věci", ukryté v Grazu. Pak Lazareye unese Sark. Sydney s Wilem jedou do Grazu, ale Sark je na místě dřív a krabičku s neznámým obsahem vytáhne ze sejfu dřív než Sydney. Při souboji pak Sydney Sarka skolí a krabičku mu vezme. Will konečně dostal příležitost zabít Allison, Sloan hledá ostřelovače, který ji zabije. Když se výměna uskuteční, je zastřelen Lindsey a v bedně, kde se měl skrývat Rambaldiho přístoj, je staré železo.

Po zpackané operaci, při které zahynul jeden z agentů, stane tajná agentka Sydney před kárným výborem. Po hádce s ředitelkou tajné služby dává naoko výpověď. Následně je uvedena do nové funkce supertajného agenta v přísně tajné skupině, o které nemají ani běžní lidé v CIA povědomí. V ní Sydney společně se svým otcem a několika dalšími spadá pod vedení značně nespolehlivého muže jménem Sloan. Ředitelka po Sydney chce, aby tohoto muže hlídala. Prvním úkolem skupiny je získat radioaktivní materiál. Sydney se jej snaží získat od zkorumpovaného ruského vědce. Poté, co ocelovou kapsli získá, musí se poprat se zločincem najatým skutečným zájemcem o toto "horké" zboží. Společně se svým kolegou útočníka přemůžou. Po skončení tohoto úkolu je Sydney pověřena kontaktovat bývalou agentku, Sloanovu dceru, a získat ji zpět do služby.

Sydney odjíždí do Argentiny za agentkou Nadiou, která odešla ze služby. Nadia je Sloanova dcera a zároveň nevlastní sestra Sydney. Sydney ji ale nedokáže přesvědčit, aby se vrátila do služby. Získá tam však informaci, že zločinec Vadik je pravou rukou teroristy Tamazakiho, což potřebuje pro svou další akci. Sloane předloží svůj plán jak Tamazakiho dostat. Agenti ukradnou z jednoho londýnského muzea samurajský meč, po kterém terorista již dlouhou dobu touží, a nabídnou mu ho ke koupi. Terorista zareaguje a Sydney se vydává na místo schůzky. Tomazaki však Sydney unese a mučí ji, aby z ní dostal patřičné informace. Naštěstí Nadine Sydney zachrání. Pak dojde k souboji mezi Tomazakim a Sydney, v němž je Tomazaki probodnut samurajským mečem. Než však zemře, sdělí Sydney, že měl na přání Iriny Derevkové (matka Sydney a Nadine) Sydney zabít. Syd konečně pochopí, že když otec zabil její matku, udělal to proto, aby ji ochránil.

Sydney a Marshall odjedou na Bahamy, aby v jedné z bank zjistili spojení na muže, který ukradl velmi speciální počítač, který má předat jedné německé teroristické skupině. Na základě údajů, které Sydney a Marshall získali, odlétá celá skupina do Španělska, kde se zloděj i s počítačem nachází. Skupina nastraží na muže past. Sydney si zahraje mladou dámu, která měla autonehodu. Terorista ji zachrání a pozve do svého sídla. Tam se Syd podaří zjistit, kde se ukradený počítač nachází. Na základě její informace přepadne skupina příslušný sklad. Terorista se o tom dozví a zajme Syd i jejího společníka, který akci zvenku zajišťoval. Naštěstí se Syd podaří v nestřežený okamžik dostat z pout. Zneškodní svou stráž a teroristu pronásleduje.

Skupina má informaci o nové biologické zbrani. Poté, co se ji pokouší na jednom orientálním trhu prodat, vidí agenti její účinek. Muž, který ampuli s látkou spolkl, zmrzl a doslova se rozsypal. Stopa směřuje do jedné nemocnice v Černé Hoře. Syd tam nastoupí jako ošetřovatelka a Vaughn se vydává za kněze. Zločinec Fenton Keene tady právě tuto zbraň vyvinul a její účinky tam zkouší přímo na pacientech. Společně s ním v nemocnici pracuje jeho sestra. Vaughn ji vysvětlí, co její bratr vlastně dělá a snaží se ji získat na svou stranu. Fenton ale Vaughna zajme.

Rusky mluvící muž ukradne opancéřovaný kamion. V něm se nacházela nová elektromagnetická zbraň. Syd a Vaughn dostanou od svého šéfa za úkol vetřít se do organizace, kterou tento zloděj řídí, a zbraň získat zpět, nebo ji zničit. K tomu jim má pomoci nová identita. Budou se vydávat za čečenský pár. Mezitím Němci, kteří skutečný čečenský pár zatkli, sdělí informaci, že své vězně transportují do jiné věznice. Tato informace prozradí zloději a teroristovi v jedné osobě, že Syd a Vaughn nejsou ti, za koho se vydávali...

Syd a Vaughn dostanou úkol najít odkud pochází droga, na jejíž následky tajná agentka spáchala v Amsterdamu sebevraždu. Agenti přijedou do města a v bytě mrtvé objeví tajnou chodbu. Když do ní Syd sestoupí, napadne ji šílený snoubenec mrtvé ženy. I on je pod účinky drogy. Jack ho zneškodní, ale Syd je sama touto neznámou látkou infikována. Stopa vede do Bukurešti, kde agenti zatknou dodavatele drogy. Následně zjistí, že droga je vyráběna v Praze, a tak jedou do hlavního města ČR, aby tady získali účinnou protilátku.

Poté, co Vaughn získá informace, že Rusko vyvíjí novou výbušninu, vetřou se Syd a Nadia do pokoje muže, který zřejmě jako jediný má vzorek. Jedná se o ruského milionáře Tambora, z jehož jachty mají zmíněný vzorek ukrást. Jak zjistí, na jachtě je výbušniny velké množství...

Díky tomu, že se podaří pomocí satelitu výzvědné služby zachytit informaci o schůzce teroristů, je Syd vyslána na místo zjistit, o co vlastně jde. Schůzky se má zúčastnit také žena, teroristka, o které byla služba přesvědčena, že je už mrtvá. Syd zjistí, že teroristka má za úkol zabít muže jménem Kargo. Pokud čin úspěšně vykoná, obdrží chemikálii, která se hodí do leteckých pum. Úkolem agentů je zjistit, kde se nachází skutečná základna teroristů.

Nadia byla postřelena a teroristce se podařilo zmocnit bomby s chemickou látkou. Syd začne vyjednávat s vedoucím teroristů. Ten je však po schůzce zabit. Teroristka osvobodí svého komplice, aby se spolu pokusili prodat zbraň na černém trhu. Syd se nakonec podaří transakci zabránit a teroristku zatknout.

Z ústředí CIA v Bosně je ukraden důležitý seznam politiků a světových podnikatelů. Seznam je ovšem vcelku bezcenný, pokud pachatel nezíská dekodér, pomocí kterého se dá rozluštit. Právě takový dekodér má pařížská policie. Syd dostane za úkol dekodér ukrást, aby na sebe nalákala pachatele loupeže seznamu.

Sydney se od Michaela dozvídá o jeho pravé identitě a o tajném projektu Prorok Pět...

Sydney se přes Ivana Curtise dostane na stopu organizace provádějící tajné pokusy s nuridiem.

Sydney se dostává na stopu Gordona Deana v Praze. Dean obchoduje s látkou zvanou Substance 33, která zabíjí pouze lidi, zvířatům neškodí...

Gordon Dean zjistil, že Rachel Gibsonová je naživu a chce jí dostat zpět. Arvin Sloan se zodpovídá před komisí ze svých zločinu...

Tým zjistí, že bývalá agentka Renee Rienne odcizila z vojenského skladu v Německu chemikálii, která se používá k resuscitaci vážně zraněných. Jackovi dojde, že to byla také ona, kdo ukradl ze skladu výzvědné služby tělo zmraženého muže. Syd se nabízí, že se s ní spojí a dozví se, o co vlastně jde. Syd s Tomem se se ženou setkávají v Marseille. Oba zjišťují, že zmražený muž je už při vědomí. Renee prohlašuje, že je to její otec. Toho měl kdysi zmrazit Aldo Desantis kvůli jeho účasti na projektu Prophet Five. Reneein byt napadnou neznámí ozbrojenci a Renee se dozvídá nepříjemnou pravdu – muž, který se vydával za jejího otce, je neznámým teroristou.

Vynález maďarského inženýra Vaka, který je schopen přesměrovat vypálené taktické střely, vzbudí pozornost jak týmu, tak i Deana. Dean požaduje, aby ho Sloane upozornil, když se službě vědce podaří najít. Stopa k němu vede skrze osobu čínského generála, toho času pobývajícího na ambasádě své země v Indii. Tým, aby se dostal ke generálovým informacím, se zúčastní večírku na ambasádě, při kterém Syd požadovaná data za podpory Dixona získá. Ten tentokrát sehraje malou scénku zamilovaného muže, aby odvrátil pozornost. Když se Dean o uloupených datech dozví, doslova zuří.

Syd se s Renee vydá do Říma. Tam se na universitě snaží získat informace náležící k Deanovi. Syd provádí krytí akce a Renee se vloupá do univerzitního skladu, kde se musí utkat se zlodějem, který přišel pro to samé. Naštěstí vše získá ona. Poté, co se Sloane dozví od lékařů, že pro jeho dceru není žádná možná léčba, přizná se Jackovi ke spolupráci s Deanem. Jack pak s týmem vymyslí plán jak Deana chytit. Sloane ho kontaktuje s tím, že má pro něj požadovanou elektronickou přístupovou kartu. K předání dochází v Dubai i přes malé technické problémy se týmu podaří Deana zatknout. Při výslechu, který Marshall zpestří svým humánním mučením, Dean projeví ochotu ke spolupráci výměnou za ochranu a imunitu.

Šílený vědec odpálí ve vlaku kdesi na Sibiři speciální bombu. Výbuch zabije pouze lidi, věci však zůstanou nepoškozené. Marshall bombu identifikuje jako mikropulsní zbraň. Jackův tým o ní začíná shánět informace, a proto se Jack sejde se svým kontaktem, bývalou přítelkyní a nyní ženou francouzského ambasadora. Žena popírá, že by s tím špionážní služba její země měla něco společného, i když se v minulosti o získání takovéto zbraně snažila. Jack naznačuje, že by Francouzi mohli mít ve své organizaci dvojitého agenta.

Sydney se tentokrát dostane do skutečného zajetí. Ve chvíli, kdy se setkává v Madridu s Renee, aby se dozvěděla nějaké informace spojené s loupeží spisů, které obsahovaly informace o Vaughnových případech, ji neznámí lidé unesou. Renee sice dokáže zastavit druhé vozidlo a chytit Desantise, který v něm byl, muž ale ani při mučení nic neprozradí. Syd je zatím mučena pomocí neznámého přístroje a chemikálií. Ty ji uvrhnou do bezvědomí a vracejí ji vzpomínky na Vaughna. Neznámí vyšetřovatelé chtějí zjistit, co Vaughn před svou smrtí stihnl Syd prozradit. Syd sice nakonec požadovanou informaci prozradí, ale je pravá?

Jack s týmem rozjíždí pátrací akci k nalezení Sydney. Syd poslala nouzové volání, ale někdo ho vymazal. Zjistí, že stopy vedou do CIA v Langley. Někdo se infiltroval do Prophet 5 a ohrozil Sydneyin život. Marshall, Dixon a Tom se snaží v centrále CIA odvést pozornost, zatímco Rachel vniká do serverovny kde vezme pevný disk, na kterém má být uloženo nouzové volání. Při zkoumání pevného disku zjistí Marshall, že osoba, která volání vymazala, má "Alfa Black" oprávnění. Jen sedm ředitelů má toto oprávnění. Také objeví číslo bezpečnostního mobilu, které umožnilo tomuto člověku přístup ke kódu. Majitelem mobilu je ředitel Davenport. Jack ho postřelí a donutí prozradit, kde je vězněna Sydney. Pro Dixona už poté není problém nalézt ji...