Jeho temné esence

Lord Asriel, vědec a dobrodruh hledá Prach, záhadnou částici, která může poskytnout pohled do paralelních vesmírů. Jeho dospívající neteř Lyra mezitím žije mezi akademiky na Jordanově škole v Oxfordu, zatímco vše je hrozbou pro Magisterium, které vše, co považuje za kacířství, chce zahubit.

Lyra přiletí do Londýna a je odhodlaná najít Rogera s pomocí slečny Coulter. Mezitím Romuni pokračují ve svém hledání po ztracených dětech a Vrahounech.

Po únosu se Lyra ocitá v neznámé skupině, kde neví, komu zpočátku věřit. Mezitím ji Marissa Coulter hledá a zavítá zpět do její školy v Oxfordu, kde se setká i s jejím rektorem. Romuni pokračují v pátrání po svých dětech.

Lyra společně s Romuny dorazí na sever a dožadují se pomoci u Konzulátu divoženek, texaského vzduchoplavce Leea Scoresbyho a medvěda kyrysníka Ioreka Byrnisona. Mezitím Magisterium nabírá na síle a i Marisa se vydává právě na sever.

Alethiometr pošle Lyru s Iorkem na nebezpečnou cestu, kde narazí na šokující a velmi důležitý důkaz, zatímco se Romuni připravují k boji,

Lyra se dozvídá strašlivou pravdu o aktivitách Vrahounů na severu. Musí využít všechen svůj rozum, aby osvobodila všechny děti kolem sebe a vyhnula se tak strašnému osudu.

Odloučená od svých přátel musí Lyra musí použít všechny metody, aby oklamala a zmařila plány jejího nepřítele Iofura. Mezitím Marisa plánuje svůj další tah.

Čím víc se Magisterium přibližuje, tím více Lyra pomáhá Asrielovi, aby uspěl. Bohužel díky takové pomoci utrpí i těžkou osobní ztrátu.

Lyra a Will prozkoumají nový svět, Magisterium podniká kroky v souvislosti s minulými událostmi a Lee Scoresby se vydává na misi.

Lyra a Will míří do Oxfordu, aby získali odpovědi. Magisterium stojí před volbou.

Lyra ignoruje rady alethiometru vedoucí k nebezpečným následkům.

Will a Lyra zosnují plán, aniž by si byli vědomi nebezpečí nebo souvisejících o­bětí.

Will a Lyra se vydají získat to, co bylo ztraceno. Mezitím si Mary není jista svým rozhodnutím, ale i tak do toho skočí po hlavě.

Lyra a Will najdou spojence, kteří jim mohou pomoci při hledání Willova otce. Magisterium se dozvědělo něco šokující a paní Coulterová se setkala s hrozivým nepřítelem.

Všechny cesty vedou do Cittàgazze, Lee je odhodlaný splnit svůj úkol bez ohledu na to, co ho to bude stát. Otázka paní Coulterová je zodpovězena a Will přebere otcovy povinnosti.

Will hledá Lyru napříč světy, paní Coulterová prověřuje nového spojence a velká válka lorda Asriela proti Autoritě se blíží.

Magisterium se dostává blíž k paní Coulterové a Will se snaží Lyře pomoci. Asrielovou základnou otřese nečekaná návštěva.

Lyra pomáhá Willovi najit pomoc s opravou jeho nože. Paní Coulterovä způsobí v Asrielově republice chaos.

Lyra a Will se vydávají na nebezpečné místo, odkud se ještě nikdo nevrátil. Paní Coulterová se pokouší překazit temný plán Magisteria.

Will a Lyra se vydávají do světa mrtvých hledat Rogera. Paní Coulterová riskuje vše, aby Lyru zachránila.

Lyra a Will se snaží uniknout ze světa mrtvých. Asriel a paní Coulterová učiní šokující objev.

Během válečné vřavy hledají Will a Lyra na bitevním poli své démony. Paní Coulterová a Asriel se postaví nevětšímu nepříteli.

Lyra a Will se znovu setkávají s Mary a vyslechnou si příběh, který všechno změní. Zbývá poslední oběť, kterou musejí přinést.